Eric está destrozado por su separación con Donna y desea no haberla besado nunca y tan pronto como lo desea, aparece un ángel guardián para enseñarle a Eric que es mejor haber tenido amor y perderlo que nunca haberlo encontrado. El ángel lleva a Eric a un viaje al futuro, a los años 80 y le muestra lo que sería de la vida de cada uno si Donna y él nunca se hubiesen conocido.

4 Días después de su ruptura, Eric continúa encerrado en su cuarto ignorando a sus padres y sin querer hablar al respecto. Mientras, el resto de los chicos viaja a Funland y Kelso se pierde…

Eric echa a Donna del sótano así que Jackie la convencerá de competir con Eric para ganarse a sus amigos. La competencia lo que logra es separar al grupo. Mientras, Kitty se impresionará al enterarse que Red y el Pastor Dave ahora son amigos.

Eric y Fez deciden que Hyde necesita una novia, así que organizan una fiesta e invitan a un montón de chicas. Eric encuentra una nueva forma de lidiar con su depresión y conquista a una linda chica de la fiesta. Kelso y Bob competirán para ganar una van en un concurso de la estación de radio.

Luego de que Hyde se muda de Nuevo con los Foreman, Kitty decide redecorar el sótano, así que contrata a Leo para hacer el trabajo. Mientras, Fez se mete en clases de ballet para conocer chicas hasta que descubre que lo consideran “otra chica” más.

Bob no acepta que Midge se ha ido. Donna busca consuelo en los brazos de Eric, lo que le hace pensar que volvieron. Kelso y Fez van al supermercado para tratar de conquistar una mujer mayor.

Donna mantiene la promesa que le hizo a Eric de acompañarlo como amigos al Pricemart Ball, pero se pone celosa cuando lo ve con otra chica. Fez consigue trabajo en el Foto Hut pero lo despiden por ser muy eficiente y hacer quedar mal a Leo y Hyde. Bob conoce una mujer en el supermercado.

Eric se molesta con Donna al leer una historia que ella escribio en el diario escolar que suena exactamente a lo que sucedió en su relación, así que decide hacer lo mismo y escribir su propia historia. Red y Kitty cenan junto a Bob y su nueva novia.

Red tiene que producir un Nuevo film instructivo para Pricemart, y el actor que elige para el papel deja impresionado a Eric. Kitty y Donna se convierten en amigas y pasan tiempo juntas. Leo lleva a Hyde y Fez de compras luego de recibir la herencia de su tío.

Red cree que la cajera Stacy sería la chica perfecta para Eric. Red le insiste a Eric para que la invite a salir e incluso se ofrece para ayudarlo. Pero cuando Red habla con Stacy, ella le cuenta que está interesada en otro chico. Mientras, Jackie y Donna le hacen una súper transformación a Ronda para que salga en su primera cita con Fez.

Cuando los chicos van al bowling para una noche de “sólo hombres”, Hyde arruina el plan cuando su “amigo” Jill aparece. Kelso y Fez deciden ir a buscar chicas. Mientras, Donna no se siente cómoda al saber que la nueva novia de Bob pasará la noche en su casa. Red sin intención, inspira al Pastor Dave a abandonar el sacerdocio, pero esto le trae problemas con Kitty así que tendrá que convencerlo para que se encamine de nuevo.

Eric se da cuenta que la Navidad ya no es tan divertida como cuando era un niño, así que Kitty le sugiere que dirija el desfile navideño de la Iglesia; Tendrá unas cuantas diferencias artísticas con los integrantes del desfile. Kelso está molesto porque todo el mundo se burla de él porque quiere ver los especiales de Navidad en televisión, y Red también está molesto por la decoración de Bob.

Eric encuentra a Red viendo a través de las cortinas buscando un condón y piensa que descubrió el escondite de Hyde. Jackie consigue trabajo y Fez está celoso del nuevo chico extranjero.

La prima de Eric, Penny, de quien él se burlaba sin parar cuando eran pequeños, viene de visita y… ha crecido un poco. Todos los chicos están hipnotizados con su belleza. Jackie y Donna tratarán de ser más sexies que ella, pero los resultados serán desastrosos. Kitty siente que ya nadie la necesita y quiere comprar una mascota.

Un tornado va hacia Point Place y Red y Kitty están encerrados en el sótano junto a Bob y Joanne; Eric está con Donna en la estación de radio y el resto de la pandilla está atrapada en la escuela durante el baile de Graduación. Nombran a Kelso “Rey de la Nieve” y Jackie no puede creer que sólo sea finalista.

Eric y Donna comienzan a salir con otras personas; Jackie prepara una cita entre Donna y Cassey, el hermano de Kelso. Mientras, Eric es nombrado el soltero más codiciando de la Secundaria Point Place. Fez cree que finalmente perderá su virginidad y busca un lugar para poder hacerlo con Ronda. Bob se vuelve rico de nuevo y Red comprará un Corvette.

Eric no sabe qué hacer cuando su padre le dice que lo quiere; Luego descubrirá que Red estaba drogado. Fez le compra a Ronda una caja de caramelos para el Día de San Valentín. Jackie le dice a Kelso que busque un trabajo para que pueda comprarle un regalo, así que Kelso encuentra una carrera que une sus intereses y hobbies.